«На данном альбоме, представляющим собой нечто среднее между обычным CD и так называемой «говорящей книгой», я и стараюсь объяснить, почему эти песни были неотъемлемой частью дворовой жизни, и чем они были для всех нас.»
А.Козлов

1. «В Кейптаунском порту»
2. Текст
3. «Сидели мы на крыше»
4. Текст
5. «Урка при фонариках»
6. Текст
7. «На Молаванке музыка играет»
8. Текст
9. «С Одесского кичмана»
10. Текст
11. «Джон Грей»
12. Текст
13. «Дело было очень поздней осенью»
14. Текст
15. «Барон фон-дер Пшик» (слова – А.Фидровский)
16. Текст
17. «Марьяна»
18. Текст
19. «Мурка»
20. Текст
21. «В кепке набок и зуб золотой»
22. Текст
23. «Кардинал»
24. Текст
25. «Марсель»
26. Текст
27. «Когда с тобой мы встретились»