1. Мы шатались на пасху...
2. Шатья беспризорная
3. Машина АМО
4. Песня об Одессе-маме
5. Жил на свете Хаим...
6. Вернулся-таки я в Одессу...
7. Ботик
8. Духовная пьяницы
9. Крошка-Кисанька
10. Котенок Барсик
11. На всех мужчин мне глубоко плевать...
12. Губ твои накрашенных малина...
13. Задумал я братишечки, жениться...
14. Портянка
15. Дженни и Джонни
16. Ванинский порт
17. Девушка в синем берете
18. Вот идет за вагоном вагон...
19. Черный ворон
20. Девушка с острова Пасхи
21. Из Мадрида в Лиссабон...
22. В Кейптаунском порту