1. Обещай (песня)
2. Любовь Кукоцкого и Елены
3. Детство
4. Размышления Кукоцкого
5. Дар Кукоцкого
6. Марья Степановна Коняга
7. Рождение (утро жизни)
8. Похоронка
9. Ночные прогулки Тани (Встреча в саду)
10. Школа
11. Лена в городе (Апокалипсис)
12. Отец и дочь
13. Крым
14. Воспоминания Томы
15. Погром у Голдберга
16. Молитва Василисы
17. Драка на вокзале
18. Чернила
19. Сказка-предсказание
20. Круг жизни
21. Кукоцкий и Голдберг
22. Воспоминание (сон Елены)
23. Драма Елены
24. Смерть вождя
25. Сергей в песках
26. Пустыня
27. Смерть Тани
28. Судьба
29. Сумасшествие Елены
30. Тоска (Титры)