1. POUR TOI, RIO-RITA
2. WIE EIN MARCHEN VOM GLUCK
3. HEUTE ABEND BIN ICH FREI!
4. ECRIS-MOI (SCRIVIMI)
5. LA-DI-DA-DI-DA (from “That’s a pretty thing”)
6. KOMM DOCH IN MEINE ARME
7. DECEPTION
8. C’EST TOUJOURS TOI (RICORDATI DI ME)
9. LADY OF MADRID
10. HEURIGENLIED (Das muβ ein Stuck vom Himmel sein) (a.d. UFA-Tonfilm “Der Kongreβ tanzt”)
11. THE WEDDING OF MR. MICKEY MOUSE
12. MALDITA MUJER
13. TOO MANY TEARS
14. ICH WILL JA NICHTS ALS DEINE LIEBE (Argentino-step)
15. UN VIOLON DANS LA NUIT (SERENADE IN THE NIGHT)
16. MUSIC! MUSIC! MUSIC! (fox aus dem film “Hallo Janine”)
17. ZIGEUNER, YOU HAVE STOLEN MY HEART
18. CHINESE STREET SERENADE
19. TI-OHI-OHI-OHO (du film “Coeur de Paris”)
20. TONIGHT
21. BON COEUR DE PARIS (du film “Coeur De Paris”)
22. HAWAIIAN DREAMS
23. SING AS WE GO