В данную программу вошли произведения, рождённые в эллингтоновском коллективе, а также несколько общеизвестных танцшлягеров довоенной эстрады.

1. CARAVAN
2. DIGA DIGA DOO
3. SHOWBOAT SHUFFLE
4. ST.LOUIS BLUES
5. SINGIN' IN THE RAIN
6. IN A SENTIMENTAL MOOD
7. UTT-DA-ZAY (THE TAYLOR SONG)
8. IN A MELLOTONE
9. WHAT GOOD AM I WITHOUT YOU?
10. LAMBETH WALK
11. PELICAN DRAG
12. I CAN’T GIVE YOU ANYTHING BUT LOVE
13. JUBILESTA
14. WHEN YOU'RE SMILING (THE WHOLE WORLD SMILES WITH YOU)
15. THE GAL FROM JOE'S
16. SWINGTIME IN HONOLULU
17. PERDIDO
18. IT DON'T MEAN A THING
19. MOONLIGHT FIESTA
20. CREOLE LOVE CALL
21. TAKE THE “A” TRAIN
22. ST. JAMES INFIRMARY
23. JUNGLE NIGHTS IN HARLEM
24. THE PEANUT VENDOR